فوروچی و هاما دو تعمیرکار و مهندس الکترونیک ناموفق هستند. یک روز فوروچی یک هیتر کرسی پیدا می‌کند. کمی بعد، فوروچی در یک تصادف رانندگی می‌میرد. اما هاما با کمک یک شوکر موفق می‌شود فوروچی را به زندگی بازگرداند، اما در این میان هیتر کرسی نیز زنده می‌شود.

ترو آئوکی پس از یک سفر مدرسه، سوار بر قطاری به سمت توکیو است. فاجعه‌ای رخ می‌دهد که بخشی از قطار را نابود کرده و یک تونل را مسدود می‌کند. وقتی ترو به هوش می‌آید، متوجه می‌شود که تمام همکلاسی‌ها و معلمانش کشته شده‌اند.

معاینه پزشکی عجیب یک زن برهنه توسط چند پزشک و دانشمند نشان می‌دهد که آخرین سوژه آن‌ها پیش از به دنیا آوردن یکی از موجودات جهش‌یافته‌ای که در بدنش قرار داده بودند، خودکشی کرده است. بنابراین، یک تیم تحقیقاتی از دانشمندان (به همراه یک موجود سایکلوپس جهش‌یافته بزرگ) راهی خیابان‌های شهر می‌شوند تا قربانی و اهداکننده جدیدی را در قالب یک دختر جوان پیدا کنند. در ادامه، حمام خون و آشوب‌های درجه‌بنده‌شده رخ می‌دهد.